Configurer l’intégration Pipedrive
Connecter Pipedrive à echo pour identifier les appelants
Vue d’ensemble
Ce guide décrit la configuration de l’intégration Pipedrive dans echo. Une fois la connexion établie, echo associe les appels entrants aux contacts de Pipedrive, pour identifier les appelants directement dans Teams. Les paramètres sont accessibles à tout moment sous Paramètres → Pipedrive.
Vous pouvez démarrer la connexion de deux façons :
- Depuis echo – sélectionnez Pipedrive lors de l’onboarding (étape 2 du guide d’installation) et connectez votre compte à l’étape Pipedrive. Vous pouvez aussi activer l’intégration plus tard sous Paramètres → Intégrations, puis vous connecter sous Paramètres → Pipedrive.
- Depuis Pipedrive – installez l’application echo dans Pipedrive et connectez-vous avec votre compte Microsoft 365 comme décrit ci-dessous.
Les deux parcours établissent la même connexion personnelle. Peu importe où vous commencez : vous n’avez pas besoin de répéter la connexion via l’autre parcours. Chaque utilisateur doit disposer de sa propre connexion Pipedrive.
Outre l’identification des appelants, echo affiche les personnes, organisations, leads et deals de Pipedrive et permet de créer des contacts dans Pipedrive.
Installer l’application echo dans Pipedrive
L’installation est lancée depuis Pipedrive et autorise echo à accéder à votre compte Pipedrive.
- Dans Pipedrive, installez l’application echo et confirmez les autorisations demandées.
- Vous êtes redirigé vers le site web d’echo et invité à vous connecter avec votre compte Microsoft 365.
- Après une connexion réussie, une page de confirmation s’affiche et la connexion Pipedrive est enregistrée dans echo.
Connexion utilisateur (par utilisateur)
Si vous n’êtes pas déjà connecté via Pipedrive, connectez votre compte personnel directement dans echo lors de l’onboarding ou sous Paramètres → Pipedrive. Cliquez sur Connexion, connectez-vous à Pipedrive dans la fenêtre qui s’ouvre et confirmez les autorisations demandées.
La connexion s’affiche ensuite comme Connecté. Via Déconnexion, vous pouvez supprimer la connexion à tout moment.
Identification des appelants
Après la connexion, echo recherche dans Pipedrive le numéro de téléphone de l’appelant. Si un contact correspondant est trouvé, echo l’affiche dans le cockpit d’appel de Teams pour vous permettre de voir qui appelle et d’accéder à ses informations Pipedrive.
Assurez-vous que le numéro de téléphone de l’appelant est enregistré sur le contact dans Pipedrive et que votre compte Pipedrive connecté a accès à ce contact.
Leads & deals
Pour un contact issu de Pipedrive, echo affiche les leads et deals associés dans la section Leads & Deals. Pour chaque entrée, le titre, la valeur, le statut, la date de clôture prévue et le propriétaire sont affichés. Un lien Ouvrir mène directement à l’entrée dans Pipedrive.
Dépannage
Si Pipedrive ne fournit aucune donnée, vérifiez les points suivants :
- Pipedrive est-il activé sous Paramètres → Intégrations ?
- La connexion est-elle affichée comme Connecté sous Paramètres → Pipedrive ? Si elle a expiré ou si une erreur s’affiche, cliquez à nouveau sur Connexion.
- L’utilisateur Pipedrive connecté a-t-il accès aux données du contact ?