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Pipedrive-Integration konfigurieren

Pipedrive mit echo verbinden und eingehende Anrufer erkennen

Produkt: echo for TeamsStand: Oktober 2026Version: 1.0

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Übersicht

Diese Anleitung beschreibt die Konfiguration der Pipedrive-Integration in echo. Nach der Anbindung ordnet echo eingehende Anrufe den Kontakten aus Pipedrive zu, damit Sie Anrufer direkt in Teams erkennen. Die Einstellungen sind jederzeit unter Einstellungen → Pipedrive erreichbar.

Sie können die Verbindung auf zwei Wegen starten:

In echo – wählen Sie Pipedrive während des Onboardings (Schritt 2 der Installationsanleitung) und verbinden Sie Ihr Pipedrive-Konto im Pipedrive-Schritt. Sie können die Integration auch später unter Einstellungen → Integrationen aktivieren und sich unter Einstellungen → Pipedrive verbinden.
In Pipedrive – installieren Sie die echo-App in Pipedrive und melden Sie sich wie unten beschrieben mit Ihrem Microsoft-365-Konto an.

Beide Wege stellen dieselbe persönliche Verbindung her. Es spielt keine Rolle, wo Sie starten; eine erneute Verbindung über den anderen Weg ist nicht nötig. Jeder Benutzer benötigt eine eigene Pipedrive-Verbindung.

Neben der Anrufererkennung zeigt echo Personen, Organisationen, Leads und Deals aus Pipedrive an und ermöglicht das Erstellen von Kontakten in Pipedrive.

echo-App in Pipedrive installieren

Die Installation wird in Pipedrive gestartet und autorisiert echo für den Zugriff auf Ihr Pipedrive-Konto.

Installieren Sie in Pipedrive die App echo und bestätigen Sie die angeforderten Berechtigungen.
Sie werden auf die echo-Website weitergeleitet und aufgefordert, sich mit Ihrem Microsoft-365-Konto anzumelden.
Nach erfolgreicher Anmeldung wird eine Bestätigungsseite angezeigt und die Pipedrive-Verbindung in echo gespeichert.

Gut zu wissenMelden Sie sich mit demselben Microsoft-365-Konto (und derselben Organisation) an, das Sie für echo in Teams verwenden. Ist der Installationskontext abgelaufen, starten Sie die Installation einfach erneut in Pipedrive.

Benutzerverbindung (pro Benutzer)

Falls Sie noch nicht über Pipedrive verbunden sind, verbinden Sie Ihr persönliches Konto direkt in echo während des Onboardings oder unter Einstellungen → Pipedrive. Klicken Sie auf Anmelden, melden Sie sich im geöffneten Fenster bei Pipedrive an und bestätigen Sie die angeforderten Berechtigungen.

Anschliessend wird die Verbindung als Verbunden angezeigt. Über Abmelden können Sie die Verbindung jederzeit wieder entfernen.

HinweisDer Benutzer sieht genau die Daten, die sein Pipedrive-Konto sehen darf. Stellen Sie sicher, dass das Konto Zugriff auf die relevanten Personen, Organisationen, Leads und Deals hat.

Erkennung eingehender Anrufer

Nach der Anbindung sucht echo in Pipedrive nach der Telefonnummer des eingehenden Anrufers. Wird ein passender Kontakt gefunden, zeigt echo ihn im Anrufer-Cockpit in Teams an. So sehen Sie, wer anruft, und können auf die Informationen aus Pipedrive zugreifen.

Stellen Sie sicher, dass die Telefonnummer des Anrufers beim Kontakt in Pipedrive hinterlegt ist und Ihr verbundenes Pipedrive-Konto Zugriff auf diesen Kontakt hat.

Leads & Deals

Zu einem Kontakt aus Pipedrive zeigt echo die verknüpften Leads und Deals im Bereich Leads & Deals an. Pro Eintrag werden Titel, Wert, Status, voraussichtliches Abschlussdatum und Besitzer angezeigt. Ein Öffnen-Link führt direkt zum Eintrag in Pipedrive.

Fehlerbehebung

Liefert Pipedrive keine Daten, prüfen Sie Folgendes:

Ist Pipedrive unter Einstellungen → Integrationen aktiviert?
Wird die Verbindung unter Einstellungen → Pipedrive als Verbunden angezeigt? Ist sie abgelaufen oder wird ein Fehler angezeigt, klicken Sie erneut auf Anmelden.
Hat der angemeldete Pipedrive-Benutzer Zugriff auf die Daten des Kontakts?