Manuel administrateur

Guide d’installation et de configuration

Partie 1 – Mise en service initiale pour les administrateurs

Produit: echo for TeamsMise à jour: Juin 2026Version: 1.0

💡 Ce guide est optimisé pour l’export PDF. Imprimer → « Enregistrer au format PDF », activer les graphiques d’arrière-plan.

1 · Mise en service initiale

Cette partie s’adresse aux administrateurs et décrit la mise en service initiale unique d’echo dans votre environnement Microsoft 365. La mise en service se déroule en deux phases : d’abord, l’application echo est ajoutée à Microsoft Teams (voir le guide séparé, lié sous les prérequis), puis l’assistant d’onboarding est exécuté. Une fois terminé, echo est prêt à être utilisé à l’échelle de l’organisation et les utilisateurs individuels peuvent utiliser l’application.

Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous que les prérequis suivants sont remplis :

Prérequis	Description
Accès à Microsoft Teams	Un compte Microsoft 365 avec accès à Microsoft Teams (application de bureau, web ou mobile).
Droit d’ajouter l’application	Soit l’application echo est approuvée pour l’installation dans votre organisation (auto-installation via l’App Store), soit vous disposez du rôle Administrateur Teams pour la distribution centralisée via le Centre d’administration Teams. La procédure exacte est décrite dans le guide lié sous ce tableau.
Administration du locataire (tenant)	Pour l’assistant d’onboarding, vous avez besoin de droits d’administrateur sur votre locataire Microsoft 365 afin d’accorder les autorisations requises à l’échelle de l’organisation (consentement administrateur).
Sources de données	Les identifiants des systèmes à connecter (p. ex. CMI : URL d’API, STS et portail).
Client Windows	Un outil de distribution de logiciels ou un accès aux postes clients afin de distribuer le client Windows echo (requis pour l’identification des appelants).

Première étape : ajoutez l’application echo à Microsoft Teams. Vous trouverez le guide étape par étape pour les deux méthodes (Teams App Store et Centre d’administration Teams) ici :

TAjouter echo à Microsoft Teams · echo-Ajouter-a-TeamsOption A : auto-installation via le Teams App Store · Option B : distribution centralisée via le Centre d’administration Teams.→

RemarqueL’ajout de l’application seul ne termine pas la configuration. L’assistant d’onboarding proprement dit (voir ci-dessous), y compris le consentement administrateur, doit ensuite être réalisé par un administrateur du locataire (tenant).

Réaliser l’onboarding

Bon à savoirL’onboarding est conçu comme un assistant guidé (« Let’s set things up! »). La barre de progression à gauche indique en permanence où vous en êtes. Les étapes déjà terminées sont marquées d’une coche verte.

Démarrer l’onboarding

Ouvrez echo dans Microsoft Teams. Après l’ajout de l’application, l’écran de démarrage « Let’s set things up! » apparaît. echo signale que l’application n’est pas encore entièrement configurée.

En tant qu’administrateur, sous « Êtes-vous administrateur ? », cliquez sur « La configuration peut être terminée ici » pour démarrer l’assistant de configuration.

**Fig. 1:** Écran de démarrage. L’administrateur démarre la configuration via le bouton.

ImportantLa finalisation de l’onboarding nécessite des droits d’administration du locataire (tenant). Sans cette autorisation, le consentement administrateur (étape 3) ne peut pas être accordé.

Sélectionner les sources de données

Sélectionnez les sources de données que vous souhaitez connecter à echo. echo utilise ces sources pour afficher les informations de contact correspondantes lors des appels entrants. Les options incluent notamment :

Microsoft 365 – personnes, e-mails, entrées de calendrier et fichiers de votre compte Microsoft 365 (requis).
Annuaire (search.ch) – annuaire public pour les informations de contact des particuliers et des entreprises en Suisse.
Systèmes métier – intégrations ERP/CRM telles qu’ABACUS, Dynamics 365, bexio, Pipedrive ou CMI.
Source de données personnalisée – connexion de n’importe quelle source de données externe via une API HTTP.

Activez les sources souhaitées en cliquant sur la tuile correspondante.

**Fig. 2:** Sélection des sources de données. Microsoft 365 est obligatoire ; les autres sources sont facultatives.

RemarqueSelon la source de données sélectionnée, des étapes de configuration supplémentaires apparaissent plus loin (p. ex. les détails de connexion pour CMI à l’étape 4).

Accorder les autorisations Microsoft 365 (consentement administrateur)

Pour qu’echo puisse afficher des informations personnalisées sur les appelants, il a besoin d’accéder à certaines données Microsoft 365. Le consentement doit être donné avec un compte administrateur et s’applique ensuite à l’ensemble de l’organisation.

echo accède aux données suivantes :

Profil et contacts pour identifier les appelants
Événements de calendrier pour afficher les rendez-vous et réunions pertinents
Fichiers et documents en lien avec les contacts et les rendez-vous
Informations de messagerie pour le contexte de votre communication
Journaux d’appels pour afficher les informations d’appel

Cliquez sur « Accorder les autorisations Microsoft 365 ».

**Fig. 3:** Aperçu des autorisations demandées avant le consentement administrateur.

Vous êtes redirigé vers la page de connexion Microsoft. Connectez-vous avec votre compte administrateur et vérifiez les autorisations demandées. echo a besoin de ces accès pour afficher les informations de contact des appels entrants. Confirmez avec « Accepter ».

**Fig. 4:** Boîte de dialogue de consentement Microsoft. Avec « Accepter », le consentement administrateur est accordé pour l’ensemble de l’organisation.

ImportantLe consentement s’applique à tous les utilisateurs de l’organisation et ne peut être accordé que par un administrateur. Les autorisations peuvent être consultées et ajustées à tout moment ultérieurement dans le Centre d’administration Microsoft Entra sous Enterprise Applications.

Configurer les sources de données

Selon les sources de données que vous avez sélectionnées à l’étape 2, celles-ci doivent maintenant être configurées avec les détails de connexion correspondants. Les paramètres sont accessibles à tout moment ultérieurement sous Paramètres → Sources de données.

Pour les sources de données suivantes, vous trouverez un guide étape par étape dédié :

AConfigurer Abacus · echo-Source-de-donnees-AbacusConnexion du mandant (à l’échelle de l’organisation) et connexion utilisateur, y compris les scopes d’API requis.→CConfigurer CMI · echo-Source-de-donnees-CMISaisie des URL d’API, STS et portail pour connecter votre environnement cloud CMI.→

RemarqueLes autres sources de données (p. ex. Microsoft 365, search.ch, Dynamics 365, bexio, Pipedrive) sont configurées directement pendant l’onboarding ou sous Paramètres → Sources de données. Des guides dédiés suivront.

Intégration téléphonique : identification des appelants en direct & client Windows

L’identification des appelants en direct vous affiche les coordonnées d’un appelant dans une fenêtre supplémentaire – avant même que vous répondiez à l’appel. Pour qu’echo puisse afficher ces informations avant la prise de l’appel, une application cliente est nécessaire et doit être installée sur tous les ordinateurs qui utilisent echo.

**Fig. 5:** L’étape « Identification des appelants en direct ». Via « Configurer maintenant », vous accédez au téléchargement du client.

Disponibilité par plateformeL’application cliente n’est actuellement disponible que pour Windows. Une version pour macOS est en phase alpha et en cours de développement.

Distribuer le client Windows – étape par étape

Télécharger l’application – Téléchargez le client Windows echo via « Télécharger echo pour Windows ».
Installer & se connecter – Démarrez l’application et connectez-vous avec votre compte Microsoft.
L’identification des appelants devient active – Lors d’un appel entrant, la fenêtre supplémentaire avec les informations sur l’appelant s’affiche.
Distribuer à tous les clients – Distribuez l’application à tous les ordinateurs qui doivent utiliser echo.

**Fig. 6:** Téléchargement et instructions de distribution pour le client Windows.

Distribution de l’applicationL’application peut être déployée via un outil de distribution de logiciels ou, alternativement, installée manuellement sur chaque client. Après l’installation, chaque utilisateur doit se connecter une fois avec son compte Microsoft. Ensuite, l’application s’exécute en arrière-plan et démarre automatiquement au redémarrage de l’ordinateur.

Si l’intégration téléphonique n’est pas pertinente pour le moment, vous pouvez ignorer l’étape via « Ignorer » et la compléter plus tard.

Gérer les administrateurs

À l’étape Gestion des utilisateurs, vous définissez quels utilisateurs peuvent accéder à echo en tant qu’administrateur. Les administrateurs peuvent configurer les sources de données, gérer l’abonnement et ajouter d’autres utilisateurs.

Votre propre compte est déjà inscrit en tant qu’administrateur. Via « Ajouter d’autres administrateurs », vous ajoutez des personnes supplémentaires.

**Fig. 7:** Gestion des administrateurs. D’autres personnes disposant de droits de gestion peuvent être ajoutées ici.

RecommandationEnregistrez au moins deux administrateurs afin que la gestion soit garantie à tout moment, même en cas d’absence ou de départ d’une personne.

Terminer la configuration

Une fois toutes les étapes terminées, echo confirme la réussite de la configuration. Tous les éléments de la barre de progression sont désormais marqués d’une coche verte. echo est maintenant prêt à l’emploi.

Cliquez sur « Démarrer echo » pour accéder au tableau de bord.

**Fig. 8:** Écran de fin. La configuration est terminée – echo est prêt à l’emploi.

Et ensuite ?

La mise en service initiale à l’échelle de l’organisation est maintenant terminée. Les parties suivantes de cette documentation couvriront :

Configuration par utilisateur – installation et connexion du client Windows par les utilisateurs finaux individuels.
Paramètres expliqués (Admin) – description détaillée de tous les paramètres administratifs.
Paramètres expliqués (Utilisateur) – paramètres et options personnels pour les utilisateurs finaux.

Ces sections suivront dans les prochaines parties de la documentation.