Administrator-Handbuch

Installations- und Konfigurationsanleitung

Teil 1 – Erstinbetriebnahme (Initial Setup) für Administratoren

Produkt: echo for TeamsStand: Juni 2026Version: 1.0

💡 Diese Anleitung ist für den PDF-Export optimiert. Drucken → „Als PDF speichern“, Hintergrundgrafiken aktivieren.

1 · Erstinbetriebnahme (Initial Setup)

Dieser Teil richtet sich an Administratoren und beschreibt die einmalige Erstinbetriebnahme von echo in Ihrer Microsoft-365-Umgebung. Die Inbetriebnahme erfolgt in zwei Phasen: Zuerst wird die echo-App zu Microsoft Teams hinzugefügt (siehe separate Anleitung, verlinkt unter den Voraussetzungen), anschliessend wird der Onboarding-Assistent durchlaufen. Nach Abschluss ist echo organisationsweit einsatzbereit und einzelne Benutzer können die App nutzen.

Voraussetzungen

Stellen Sie vor dem Start sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

Voraussetzung	Beschreibung
Zugang zu Microsoft Teams	Ein Microsoft-365-Konto mit Zugriff auf Microsoft Teams (Desktop-, Web- oder mobile App).
Recht zum Hinzufügen der App	Entweder ist die echo-App in Ihrer Organisation zur Installation freigegeben (Selbstinstallation über den App Store) oder Sie verfügen über die Rolle Teams-Administrator für die zentrale Verteilung über das Teams Admin Center. Die genaue Vorgehensweise beschreibt die verlinkte Anleitung unterhalb dieser Tabelle.
Tenant-Administration	Für den Onboarding-Assistenten benötigen Sie Administratorrechte auf Ihrem Microsoft-365-Tenant, um die erforderlichen Berechtigungen organisationsweit zu erteilen (Admin Consent).
Datenquellen	Zugangsdaten der anzubindenden Systeme (z. B. CMI: API-, STS- und Portal-URL).
Windows-Client	Ein Software-Verteilwerkzeug oder Zugriff auf die Client-Rechner, um den echo Windows-Client zu verteilen (für die Anrufererkennung erforderlich).

Erster Schritt: Fügen Sie die echo-App zu Microsoft Teams hinzu. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung für beide Wege (Teams App Store und Teams Admin Center) finden Sie hier:

Techo zu Microsoft Teams hinzufügen · echo-App-zu-Teams-hinzufuegenVariante A: Selbstinstallation über den Teams App Store · Variante B: zentrale Verteilung über das Teams Admin Center.→

HinweisDas Hinzufügen der App allein schliesst die Einrichtung noch nicht ab. Der eigentliche Onboarding-Assistent (siehe unten) inklusive Admin Consent muss anschliessend durch einen Tenant-Administrator durchlaufen werden.

Onboarding durchführen

Gut zu wissenDas Onboarding ist als geführter Assistent („Let’s set things up!“) aufgebaut. Die Fortschrittsleiste am linken Rand zeigt jederzeit, an welcher Stelle Sie sich befinden. Bereits abgeschlossene Schritte sind mit einem grünen Häkchen markiert.

Onboarding starten

Öffnen Sie echo in Microsoft Teams. Nach dem Hinzufügen der App erscheint der Startbildschirm „Let’s set things up!“. echo weist darauf hin, dass die Applikation noch nicht fertig eingerichtet ist.

Als Administrator klicken Sie unter „Sind Sie ein Administrator?“ auf „Hier kann die Konfiguration fertiggestellt werden“, um den Einrichtungsassistenten zu starten.

**Abb. 1:** Startbildschirm. Über den Button startet der Administrator die Konfiguration.

WichtigFür den Abschluss des Onboardings sind Tenant-Administrationsrechte zwingend erforderlich. Ohne diese Berechtigung kann der Admin Consent (Schritt 3) nicht erteilt werden.

Datenquellen auswählen

Wählen Sie die Datenquellen aus, die Sie mit echo verbinden möchten. echo nutzt diese Quellen, um bei eingehenden Anrufen passende Kontaktinformationen anzuzeigen. Zur Auswahl stehen unter anderem:

Microsoft 365 – Personen, E-Mails, Kalendereinträge und Dateien aus Ihrem Microsoft-365-Konto (erforderlich).
Verzeichnis (search.ch) – Öffentliches Verzeichnis für Kontaktinformationen von Privatpersonen und Firmen in der Schweiz.
Geschäftssysteme – ERP-/CRM-Integrationen wie ABACUS, Dynamics 365, bexio, Pipedrive oder CMI.
Benutzerdefinierte Datenquelle – Anbindung beliebiger externer Datenquellen über eine HTTP-API.

Aktivieren Sie die gewünschten Quellen per Klick auf die jeweilige Kachel.

**Abb. 2:** Auswahl der Datenquellen. Microsoft 365 ist Pflicht; weitere Quellen sind optional.

HinweisJe nach ausgewählter Datenquelle erscheinen im weiteren Verlauf zusätzliche Konfigurationsschritte (z. B. die Verbindungsdetails für CMI in Schritt 4).

Microsoft-365-Berechtigungen erteilen (Admin Consent)

Damit echo personalisierte Informationen zu Anrufern anzeigen kann, benötigt es Zugriff auf bestimmte Microsoft-365-Daten. Die Zustimmung muss mit einem Administratorkonto erfolgen und gilt anschliessend für die gesamte Organisation.

echo greift dabei auf folgende Daten zu:

Profil und Kontakte zur Identifikation von Anrufern
Kalenderereignisse zur Anzeige relevanter Termine und Besprechungen
Dateien und Dokumente im Zusammenhang mit Kontakten und Terminen
E-Mail-Informationen für den Kontext Ihrer Kommunikation
Anrufprotokolle zur Anzeige von Anrufinformationen

Klicken Sie auf „Microsoft 365-Berechtigungen erteilen“.

**Abb. 3:** Übersicht der angeforderten Berechtigungen vor dem Admin Consent.

Sie werden zur Microsoft-Anmeldeseite weitergeleitet. Melden Sie sich mit Ihrem Administratorkonto an und prüfen Sie die angeforderten Berechtigungen. echo benötigt diese Zugriffe, um Kontaktinformationen eingehender Anrufe anzuzeigen. Bestätigen Sie mit „Akzeptieren“.

**Abb. 4:** Microsoft-Zustimmungsdialog. Mit „Akzeptieren“ wird der Admin Consent für die gesamte Organisation erteilt.

WichtigDie Zustimmung gilt für alle Benutzer der Organisation und kann nur von einem Administrator erteilt werden. Die Berechtigungen können später jederzeit im Microsoft Entra Admin Center unter Enterprise Applications eingesehen und angepasst werden.

Datenquellen konfigurieren

Je nachdem, welche Datenquellen Sie in Schritt 2 ausgewählt haben, müssen diese nun mit den jeweiligen Verbindungsdetails konfiguriert werden. Die Einstellungen sind später jederzeit unter Einstellungen → Datenquellen erreichbar.

Für die folgenden Datenquellen finden Sie je eine eigene Schritt-für-Schritt-Anleitung:

AAbacus konfigurieren · echo-Datenquelle-AbacusMandantenverbindung (organisationsweit) und Userverbindung inkl. der nötigen API-Scopes.→CCMI konfigurieren · echo-Datenquelle-CMIEingabe von API-, STS- und Portal-URL zur Anbindung Ihrer CMI-Cloud-Umgebung.→

HinweisWeitere Datenquellen (z. B. Microsoft 365, search.ch, Dynamics 365, bexio, Pipedrive) werden direkt im Onboarding bzw. unter Einstellungen → Datenquellen konfiguriert. Eigene Anleitungen dazu folgen.

Telefonie-Integration: Live-Anrufererkennung & Windows-Client

Die Live-Anrufererkennung zeigt Ihnen die Kontaktdaten eines Anrufers in einem zusätzlichen Fenster an – bereits bevor Sie den Anruf annehmen. Damit echo diese Informationen vor der Annahme eines Anrufs anzeigen kann, wird eine Client-Applikation benötigt, die auf allen Rechnern installiert sein muss, die echo nutzen.

**Abb. 5:** Schritt „Live Anrufererkennung“. Über „Jetzt konfigurieren“ gelangen Sie zum Client-Download.

Plattform-VerfügbarkeitDie Client-Applikation ist aktuell nur für Windows verfügbar. Eine Version für macOS befindet sich in der Alpha-Phase und ist in Arbeit.

Windows-Client verteilen – Schritt für Schritt

Applikation herunterladen – Laden Sie den echo Windows-Client über „echo für Windows herunterladen“ herunter.
Installieren & anmelden – Starten Sie die Applikation und melden Sie sich mit dem Microsoft-Konto an.
Anrufererkennung wird aktiv – Bei einem eingehenden Anruf wird das zusätzliche Fenster mit den Anruferinformationen angezeigt.
Auf alle Clients verteilen – Verteilen Sie die Applikation an alle Rechner, die echo nutzen sollen.

**Abb. 6:** Download und Verteilungshinweise für den Windows-Client.

Verteilung der ApplikationDie Applikation kann über ein Software-Verteilwerkzeug ausgerollt oder alternativ manuell auf jedem Client installiert werden. Nach der Installation muss sich jeder Benutzer einmalig mit seinem Microsoft-Konto anmelden. Danach läuft die Applikation im Hintergrund und startet automatisch bei einem Neustart des Rechners.

Ist die Telefonie-Integration zum jetzigen Zeitpunkt nicht relevant, können Sie den Schritt über „Überspringen“ auslassen und später nachholen.

Administratoren verwalten

Im Schritt Benutzerverwaltung legen Sie fest, welche Benutzer als Administrator auf echo zugreifen dürfen. Administratoren können Datenquellen konfigurieren, die Subscription verwalten und weitere Benutzer hinzufügen.

Ihr eigenes Konto ist bereits als Administrator eingetragen. Über „Weitere Administratoren hinzufügen“ ergänzen Sie zusätzliche Personen.

**Abb. 7:** Verwaltung der Administratoren. Weitere Personen mit Verwaltungsrechten lassen sich hier hinzufügen.

EmpfehlungHinterlegen Sie mindestens zwei Administratoren, damit die Verwaltung auch bei Abwesenheit oder Ausscheiden einer Person jederzeit gewährleistet ist.

Setup abschliessen

Sind alle Schritte abgeschlossen, bestätigt echo die erfolgreiche Einrichtung. Alle Punkte der Fortschrittsleiste sind nun mit einem grünen Häkchen markiert. echo ist jetzt bereit für den Einsatz.

Klicken Sie auf „Starte echo“, um zum Dashboard zu gelangen.

**Abb. 8:** Abschlussbildschirm. Das Setup ist vollständig – echo ist einsatzbereit.

Wie geht es weiter?

Die organisationsweite Erstinbetriebnahme ist damit abgeschlossen. In den folgenden Teilen dieser Dokumentation werden behandelt:

Einrichtung pro Benutzer – Installation und Anmeldung des Windows-Clients durch die einzelnen Endbenutzer.
Einstellungen erklärt (Admin) – Detaillierte Beschreibung aller administrativen Einstellungen.
Einstellungen erklärt (Benutzer) – Persönliche Einstellungen und Optionen für Endbenutzer.

Diese Abschnitte folgen in den nächsten Teilen der Dokumentation.